钢铁出口退税取消暂缓 或半月后执行：8月31日，从武钢、宝钢、鞍钢等大型钢铁公司确认，原定于当日取消的钢铁出口退税政策并没有执行，而是继续等待，具体实施时间可能会到10天或15天后，这让钢企们暂缓了一口气。钢材等大宗商品迎来“减产保价”潮：在我国宏观经济增速下滑的背景下，商品“牛市”背后的中国因素作用渐显乏力，近期，铅、锌、铝、铜、锡、镍、稀土、钢材等大宗商品迎来新一轮“减产保价”潮，并慢慢向铁矿石、煤炭、石油等原燃料领域蔓延。分析人士认为，这个过程也许将延续到2009年年底，甚至2010年。钢材需求放缓年内难逆转 钢企利润空间将受压缩：与上半年一路上扬的钢材行情迥异，钢材价格从6月开始掉头下跌，中国钢铁业遭遇高成本和需求日渐萎靡的双重夹击。业内人士和分析师称，国内钢材价格拐点业已形成，虽然价格大幅下跌的可能性不大，但钢材需求放缓至少在年内难以扭转，钢企利润空间料继续收缩。中小钢企赔钱过冬 河北顺势淘汰兼并： 据调查，钢价的连续下跌已经导致河北大批中小企业停产，而这正是联合重组的好时机。据河北省冶金行业协会统计：邯郸地区近1/3中小企业已停产或半停产，影响产能10%~15%。唐山地区的高炉，受环保治理和高成本限制，企业经营困难，有50%停产或闷炉，除国丰、津西少量减产外，已有40%左右的企业处于停产、半停产状态，产量下降30%左右。唐山地区共有带钢生产线41条，只有12条生产。商务部：国内铁矿石价格大幅下降 后期仍有下跌空间：据商务部市场运行调节司2日发布的商务预报，受市场对铁矿石需求疲软以及供应量的快速增加等因素影响，国内铁矿石价格明显下降，后期铁矿石价格仍有一定下跌空间。据监测，8月末国内铁矿石平均价格为1370元/吨，较月初下降12.2%。近期铁矿石市场供需特点表现为，市场需求下降，铁矿石供给充裕。铁矿石8月均价跌12.2% 港存量连续5月超6千万吨：4日从商务部市场运行调节司获悉，受市场对铁矿石需求疲软以及供应量的快速增加等因素影响，国内铁矿石价格明显下降。商务部最新监测显示，8月末国内铁矿石平均价格为1370元/吨，较月初下降12.2%。8月25日至31日，全国36个大中城市重点监测的铁矿石价格跌幅居前，较前一周下跌8.1%。现货价格指数或成2009年铁矿石谈判主要依据： 2008年度铁矿石长期合同价格谈判刚结束没有几个月，2009年度的谈判又将打响。相关专家昨天认为，新年度谈判与以往最大不同在于，对铁矿石供需是否平衡的争论已退居其次，定价机制是否进一步改变成焦点。中铝有权否决两拓并购案：“我们不评论必和必拓收购力拓的案件，但作为力拓的最大单一股东，我们在两拓的收购案上有否决权。”9月2日，肖亚庆在香港的中期业绩会会后对本报记者表示，目前尚未决定是会接受还是反对“两拓”并购。作为中国铝业股份有限公司(601600.SH,2600.HK)的董事长，肖亚庆在接受内的媒体采访时强调，虽然澳大利亚政府已经批准中铝在力拓的持股最多可增至14.99%，但是母公司中国铝业公司暂时不会增持在力拓的股份，这个决定与现金流状况无关。巴西淡水河谷寻求上调对中日客户的铁矿石出口价：据当地通讯社Estado周三报导，矿业巨头淡水河谷公司(Companhia Vale Do Rio Doce, RIO)希望年内再度上调对中国和日本客户的铁矿石出口价。报导援引环球钢讯(Steel Business Briefing)一份报告称，淡水河谷已致函中国的钢铁生产商，寻求将2008年铁矿石合约价上调20%。报导称，预计这家矿业公司也会向日本钢铁生产商发出同样的涨价要求。焦炭行业自9月份起限产减价：在钢铁市场疲软、钢企纷纷减少焦炭采购量之际，山西焦化企业联盟日前决定，9月份，焦化联盟将实行限产、限销、限运，并同时采取降价措施，以缓解、减轻钢铁企业目前焦炭库存量偏大的压力。据了解，焦化联盟各生产企业9月份限产幅度40%—50%，焦炭价格在上月的基础上每吨下调100元。

    市场动态：本周国内钢材市场走势较为混乱，除建材、热卷市场企稳反弹外，其它品种材价格继续处于下滑通道之中，但跌势明显减缓。据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截至9月5日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是5088元，较上周涨61元；Φ6.5mm高线的平均价格是5117元，较上周涨103元；5.5mm热卷平均价格是5222元，较上周涨62元；1.0mm冷板平均价格是6488元，较上周跌9元；20mm普中板平均价格是5869元，较上周跌3元；1.0mm镀锌板的平均价格是6803元，较上周跌28元；0.47mm彩涂板的平均价格是7945元，较上周跌40元；25#工字钢平均价格是5625元，较上周跌27元；25#槽钢平均价格是5537元，较上周跌16元；5#角钢的平均价格是5313元，较上周跌50元；4寸焊管的平均价格是5712元，较上周跌25元；Φ159*6mm无缝管平均价格是7410元，较上周跌135元。

    近日国内建材、热卷市场回稳反弹，给低迷已久的钢材市场带来“一线曙光”。此外，由于长期以来，商家保持悲观心态，进货的积极性很差，社会库存处于偏低的水平，对目前市场也有所支撑。现阶段商家心态也有向好转变，主流报价也趋向坚挺；不过目前终端采购积极性似乎依然不高，当前仍多按需采购，所以市场整体销售量维持清淡水平，商家操作也相对谨慎。就目前市场状况来看，经过长时间的低迷成交不排除商家在短期内急速拉高价格的可能，但站在理性的角度分析，需求仍是市场后期走向的决定因素。另了解到，原定于8月31日取消的钢铁出口退税政策并没有执行，而是继续等待，具体实施时间可能会到10天或15天后，也有可能不取消了。无论钢材出口退税是否在近期出台，或国家将其推迟到后期执行，其对心态的影响远大于政策自身。商家的反映也说明，市场本身存在供求压力，任何利空消息都可能影响行情逐步企稳的力度。整体而言，随着“金九”到来，市场需求开始逐渐释放，短期走势还是值得期待。

    特钢动态』不锈钢：本周无锡、佛山等地区市场价格受国际镍价格的波动，有所震荡调整价格，国内市场200系与400系价格基本保持平稳运行，300系价格有小幅下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：304/2B冷卷0.8mm为27100元/吨，2.0mm为26300元/吨；太钢产：304/2B 2.0mm为26100元/吨，宝钢产2.0mm价格为26200元/吨；热轧宝钢产304 /No.1 平板4.0-6.0mm为24300元/吨，太钢产6.0mm价格为24100元/吨，同规格张浦产4.0-6.0mm价格为24200元/吨；430 /No.1平板 3.0mm为9900元/吨。受近期国际镍价的影响，无锡、佛山当地市场价格较上周相比有小幅的下滑迹象，200系与400系价格维持平稳运行状态。市场成交量较上周相比有小幅下降趋势，其中200、400系产品受需求增大的影响成交继续保持平稳状态，300系产品成交持续清淡，市场观望气息较为浓厚。市场资源中200系较为充足，价格幅度较小；400系部分型号依旧紧缺导致价格居高，300系资源近期有所减少，主要是受需求减少的压力增大的影响。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主的模式运行，但是部分400系型号将继续上涨。

    碳合结钢：本周国内各地市场报价呈现出南涨北落的趋势，市场成交量呈显清淡，国内市场库存量有小幅上涨迹象。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为6160元，承钢产Φ60为6100元，杭钢产Φ80为6050元，石钢产Φ90为5850元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6600元，Φ110mm为6850元，本钢产Φ180mm为6680元。今日碳合结钢市场报价已经趋于平稳，由于近期上涨价格幅度较大市场反映观望气息浓厚。国内主要城市市场报价较昨天相比持平，受近期钢厂下调出厂价格的有力支撑，国内合结钢市场价格也连续走跌，受此影响市场成交方面有明显下幅表现，另有部分钢厂型号还未做出调价。此外国内市场库存资源较为充足，但整体市场需求普遍认为已经减弱的，导致国内市场库存量近日来有所上升，加之受奥运影响北京地区市场运输受到影响导致北京地区市场资源有所减少，部分型号出现紧缺现象。预计未来市场价格走势依托钢厂上涨出厂价格的有力推动，将持续上涨势头，但受价格因素影响上涨空间有限。

    [炉料动态] 本周国内钢坯市场稳中看涨；铁精粉市场小幅走低；焦炭市场继续大幅下跌；废钢市场跌势明显；生铁市场弱势下行；具体情况如下：

    钢坯――国内钢坯市场稳中看涨，唐山、石家庄、上海、武汉、福州等地区价格涨50－200元/吨。近期钢坯市场走势出现回暖状态，多数地区价格不同幅度反弹。从市场了解，钢坯价格上涨后，成交情况略有改善；同时在钢材市场整体环境回暖的带动下，商家心态略显好转。对于后市，在市场供需没有恢复到正常的情况下，预计后期价格调整幅度不会太大，市场将继续保持回暖调整状态。

    铁精粉――国内铁精粉市场继续小幅走低，价格下跌10－70元/吨。近日铁精粉市场继续下滑，但降幅较前期有所收敛。矿选企业心理趋于平稳，出货量有所减少，供需双方均保持观望态度，后期市场将表现弱势调整状态。

    焦炭――国内焦炭市场继续大幅下挫，价格跌幅在50－300元/吨。目前国内钢厂焦炭库存量都比较大，部分钢厂已经暂停对焦炭的采购，仍然继续采购的企业也频繁下调价格，且控制焦炭的进厂量，因此焦炭市场清淡，成交量很少。这种情况下，焦化企业的焦炭库存量也不断上升，不得不继续加大限产力度，以控制库存量的不断上升及减少亏损。目前各企业资金压力较大，而销售困难使得企业的流通资金进一步减少，规模小的焦化企业面临关停的局面。在众多不利因素下，焦化厂着手低价抛货，但仍没有用户批量接盘，短期厂家打着降价促销的“旗号”，刺激用户订货。

    废钢――国内废钢市场跌势明显，价格下跌50－200元/吨。由于近期废钢价格连续大幅下滑，大部分商家心态不稳，恐慌性抛售，由此为市场整体下滑起到了推波助澜的效果；而国际废钢市场更是跌势不断。“内压外患”将迫使废钢市场继续趋于低位运行，市场景气状态难寻。

    生铁――国内生铁市场弱势调理，价格跌幅在30－100元/吨。近期原料价格陆续下调，给一直处于高生产成本压力下的铁厂得以喘息机会，但成交状况的持续萎靡，使得市场持续低位震荡的状态，短时间内难有改观。生铁资源经过一段时间的消耗，供应及需求均呈萎缩状态，市场可调控空间有所减小。

    近期炉料市场随钢市低迷运行，价格一路滑落；部分钢厂减产限产，导致原料市场需求大幅萎缩，而钢厂在原料库存有所增加的情况，采购较为谨慎。不过近日钢材市场价格触底反弹，部分地区钢铁企业有恢复生产的考虑，如果后期厂家恢复生产则对原材料的需求会逐渐增加，虽然价格不能上涨，但是销售情况可能会好转，对炉料市场也是较好的局面。

    [钢厂资讯] 主导钢厂调价：沙钢出台9月上旬价格政策：普线价格下调300元，螺纹钢价格下100元，热卷下调650元。武钢股份出台10月份价格政策：线材：普碳钢在三季度的基础上税前下调100元，其余品种下调200元；热轧板卷：普碳Q235A(B)、SS400在三季度基础上税前下调500元，Q195A(B)、SPHC在三季度基础上税前下调400元；冷轧板卷：普碳Q195-215在三季度基础上税前下调520元；镀锌板卷：热镀锌下调50-350元。

    建筑钢材：1日永钢线材价格下调250元，螺纹钢价格下调150元，盘螺价格下调200元，圆钢价格下调270元；长治钢厂建筑钢材价格上调100元；莱钢永锋螺纹下调200元；青钢建筑钢材价格上调50元；厦门众达钢厂建筑钢材价格上调60元；水钢昆明公司建筑钢材价格上调30元；福建晋江三益钢二级、三级螺纹钢出厂价格上调50元；潍坊钢铁集团线材价格上调50元。2日柳钢对区内螺纹出厂价格上调100元，对区内线材出厂价格上调50元；南(昌)钢对南昌地区螺纹钢价格上调100元；福建晋江三益钢厂二级、三级螺纹钢出厂价格均上调60元；石横特钢三级盘螺上调50元；水钢昆明公司建筑钢材价格上调50元；水钢重庆公司建筑钢材价格上调50元；水钢对贵阳市场建筑钢材价格上调100元；云南德胜对昆明线材执行价格上调50元，二级、三级螺纹钢出厂价格均上调30元；云南德胜对重庆建筑钢材价格上调50元；云南德胜对贵阳建筑钢材价格上调100元；云南德胜对成都地区建筑钢材价格上调50元。3日西林钢厂高线、螺纹钢普上调20元；石横特钢三级盘螺上调50元；水钢昆明公司建筑钢材价格上调30元；水钢对贵阳建筑钢材价格均上调100元；云南德胜对昆明、贵阳建筑钢材价格均上调50元；潍坊钢铁对潍坊市场线材价格上调50元；广州裕丰螺纹钢：其中Φ10mm HRB335上调80元，Φ12mm HRB335上调60元。4日莱钢螺纹钢出厂价格上调70元；莱钢永锋螺纹钢价格上调30元；济钢集团闽源钢铁有限公司螺纹钢价格上调20元；水钢对贵阳地区建筑钢材价格上调50元；成钢对成都地区建筑钢材价格上调30元；云南德胜对成都地区建筑钢材价格上调30元。5日青钢普线、高线价格上调100元；石横特钢三级盘螺价格上调50元；涟钢螺纹钢：对西南及广西地区螺纹钢上调70元，其他区域上调40元；潍坊钢铁集团对潍坊市场线材价格上调100元。

    板材：1日天铁热卷板价格下调700元；元宝山钢厂对中板出厂价格下调700元；湘钢中厚板价格下调300元，低合金价格下调300元，碳板价格下调300元；新钢中厚板：中板线产品下调400元/吨，厚板线下调100-500元。

    钢厂动态：宝钢2号COREX炉首段钢结构塔架顺利吊装完成；首钢二炼钢厂检修3号转炉8月底进入试车阶段；唐钢二钢轧厂积极研发ER70S-6品种钢；莱钢特殊钢厂成功开发ф280毫米连铸圆管坯；济南钢铁08年上半年净利润同比增长57.86%；广钢股份08年中期净利润同比增长381.25%；邯郸钢铁08年中期净利润同比增长10.7%；华菱管线08年中期净利润同比增长23.4%；宣钢批量生产高强度SWRH77B钢；首秦公司Q345系列低合金厚板研发与应用通过验收；柳钢3×150吨转炉工程全部竣工投产；凌钢350万吨钢改造工程完工在即；中阳钢铁举行1250热卷板项目开工仪式；湖州久立公司大口径不锈钢荒管试产成功；兴华钢铁棒材生产线成功开发四个规格圆钢。

    『国际动态』国际焦点：美国将针对中国钢铁原料出口向WTO提起诉讼：据英国《金融时报》(Financial Times)周四报导，美国贸易官员即将针对中国钢铁原材料出口限制向世界贸易组织(WTO)提起诉讼。报导援引消息人士的话称，美国指责中国冶金焦炭、金刚砂、钼、氟石、锌、铁铝氧石和锑等原材料享有不平等价格优势。《金融时报》援引知情人士的话在其网站上报导，美国过去几个月一直在研究此项诉讼，可能将在几周内开始启动WTO争端解决机制。美商务部延长对中国管线管反倾销初裁时限：2008年4月23日，美国商务部公布对中国环形碳素管线管产品进行反倾销和反补贴立案调查的决定。根据立案公告，美商务部应于立案后140天内(即9月10日前)做出反倾销初裁。8月12日，申诉方依据美国1930年关税法相关规定请求调查机关将本案初裁延长50天。鉴于申诉方提出的申请，美商务部经研究决定将本案初裁时间从9月10日延长至10月30日。印度钢厂要求政府恢复征收钢材进口关税： 印度钢铁部门寻求对进口钢材重新征收关税，以保护国内钢铁业免受倾销冲击。过去一个月，国际钢价格已降150-200美元/吨，这给印度国内二次钢生产厂家提供了无税进口的选择，二次钢生产厂家大量使用进口钢材，这不利于国内钢铁工业的发展。今年初，政府对进口钢材征收5%关税，以阻止倾销，尤其是来自独联体和中国的钢材。但随着国内钢价的上涨，政府于今年4月底取消了该进口关税。西澳大利亚州反对党反对必和必拓和力拓合并：西澳大利亚州反对党反对必和必拓和力拓合并，自由党领袖ColinBarnett表示，必和必拓公司收购其铁矿石竞争对手不符合该州的利益，如果必和必拓和力拓合并，将取消这些公司享受的特许采矿费率。委内瑞拉厄瓜多尔签署能源钢铁等领域合作协议：瓜多尔总统科雷亚29日对委内瑞拉进行访问期间，两国签署了5项在能源、钢铁等领域的合作协议。协议包括加强商业联系、共同进行油田开发以及在钢铁和环境领域加强合作等内容。

    必和必拓拒绝向南非竞争委员会提交并购信息：矿业巨擘必和必拓拒绝向南非竞争委员会提交其收购力拓的相关资料，称唯恐保密资料落入贸易与工业部长手中而对公司未来的运营造成消极影响。必和必拓将在向南非委员会递交之前对保密信息进行处理，必和必拓对贸易与工业部长没有信心。美国监管机构已经批准必和必拓的收购提议，欧州监管机构将在12月9日前作出最终决议。下轮铁矿石谈判：海运费差价分享比例将成焦点：在昨日举行的第三届中国钢铁原燃料市场高峰论坛上，尽管巴西淡水河谷公司和澳大利亚力拓公司两大矿业巨头对明年的国际铁矿石谈判只字不提，但与会专家指出，2009财年的谈判对中国而言可能比今年更为艰难，海运费差价可能成为谈判关键，市场供需是否平衡的重要性反而退居其次。

    国际行情：印度热轧卷进口价将下降：从业内人人士获悉，预计到9月中，印度热轧卷进口价会下降。一综合钢厂官员说：“一个月前，热轧卷进口价徘徊在1,250美元/吨(CFR)左右，而国内出厂价为1,100美元/吨。俄罗斯和乌克兰继续降低方坯出口报价：俄罗斯和乌克兰方坯生产厂家进一步降低对土耳其的出口报价，但因土耳其国内市场需求仍疲软，大多冷轧厂家继续观望，等待价格的进一步下跌。贸易商称，如果在国内市场能以同样的价格采购到方坯，他们不会从俄罗斯和乌克兰进口。目前用户在当地市场采购急需且少量的方坯，市场总体需求仍很低迷。据说独联体一些钢厂已获得土耳其买主的数量不大的订单，交易价格在800-850美元/吨(CFR)，比一个月前降320美元/吨，两周前的报价为930-950美元/吨(CFR)，但没有成交。越南建筑钢材价格还有下跌空间： 据越南《新河内报》8月28日报道,越南工贸部近日向总理汇报国内8月11-20日的商品价格和市场情况时，认为国际市场上多种原材料价格呈下降趋势，加之国内商品购买力未大幅增长，所以在今后一段时间内市场上多种商品价格将趋于稳定。对于建筑类钢材，因国际市场上钢坯价格下降，加上雨季销售缓慢，预测价格将继续下降并保持在一个稳定的幅度内。部分钢材生产经营企业持续下调售价，根据种类的不同降价幅度为20-300万越盾。东南亚H型钢市场下跌：东南亚贸易商称，随着长材和废钢价格的下跌，H型钢市场将跟随下跌。尽管钢厂尽力维持价格，但几乎没有买主，大多钢厂处在观望中，不知道价格何时能够企稳，目前仅向一些长期的用户报价。据说韩国和泰国到新加坡的H型钢价格约1300美元/吨(CFR)左右。南欧地区型钢进口市场冷清：从南欧市场联系人获悉，该地区市场上看不到进口型钢，8月以来交易比较冷清。价格和上个月持平，几乎没有交易完成，国内和进口价格差尚未拉大。一位南欧联系人称：“我摸不准目前的价格水平，由于这个月所有人都在休假，报盘也很少。我相信和第三世界国家没有交易完成，我们这个月甚至没有在国内采购。”南欧地区几乎没有交易完成，本月中型和小型型钢价格约为850-900欧元/吨(CFR)。

    钢厂动态：安赛乐米塔尔不计划全面下调钢价：世界最大的钢生产厂家安赛乐米塔尔在本周三称，尽管宣布下调南非的钢材价格，但不计划全面下调钢价。南非钢价反应的是特定的货币发展和价格体系，而安赛乐米塔尔全球通常是3季度钢价维持到4季度不变。JFE将发行总额600亿日元的公司债券： JFE控股8月28日宣布，将发行总额为600亿日元的普通公司债券(SB)。其中包括5年期(400亿日元)和7年期(200亿日元)两种，票面利率方面，5年期为1.278%，7年期为1.351%。筹集到的资金将用来为下属公司提供资金。现代Hysco计划减产8万吨：现代Hysco计划，今年9-10月进行唐津厂和顺川厂的生产线维修，由此，唐津产和顺川厂的产量将比原计划减少6万吨和2万吨。随着汽车产量减少，将以合金化镀锌板为主减少产量。盖尔道投资14亿美元扩产其秘鲁分厂：巴西盖尔道集团将投资14亿美元扩大其秘鲁分厂秘鲁钢铁公司(Siderperu)产能，目前Siderperu产能为45万吨，计划到2013扩大到300万吨。盖尔道集团是巴西最大的钢铁企业，在2006年耗资2.03亿美元收购了Siderperu83%的股份。Siderperu目前年产能45万吨，占盖尔道总产能的17%。塔塔钢铁利润增长受益于Corus定价灵活：印度塔塔钢铁在收购了Corus之后成为世界上第五大的钢铁企业，本财年1季度(4-6月)联合净利润和销售额分别为390.09亿卢比和4356亿卢比，比去年同期的243.15亿卢比和3133.8亿卢比分别增长60%和39%。